Система записи
Кронос 2.0: Работа с записью

Создание записи

Для создания записи выполните следующие действия:
  1. Установите время записи.
  2. Выберите необходимые ресурсы.
  3. Добавьте услуги или товары.
  4. Укажите контакт (список контактов синхронизируется с сущностью "Контакты" в amoCRM).

Использование шаблона записи

Если в настройках записи был ранее создан шаблон, его можно использовать при создании новой записи.
Это позволяет существенно сэкономить время при частых записях, автоматизируя процесс и упрощая настройку повторяющихся записей.

Ручное создание связи со сделкой

В виджете доступна функция ручного создания связи со сделки, если синхронизация не активирована. Сделку можно связать с записью по ID, используя опцию в меню (три точки) в правом верхнем углу записи.

Переименование записей

Доступна возможность добавлять и изменять названия записей.

Маска номера при создании записи

Если при создании филиала была указана другая страна, то при добавлении контакта в записи будет автоматически отображена маска номера телефона, соответствующая той стране, которая указана в филиале.

Создание групповой записи

Создание групповой записи доступно во вкладке "Запись". Для этого выберите "Групповые", затем нажмите "Добавить" или выберите соответствующий день и время, нажав на свободную ячейку в календаре.
При создании новой групповой записи доступны следующие настройки: выбор даты и времени, услуги, вместимости по количеству участников, а также задействованного ресурса.
К групповой записи можно добавить контакт после сохранения основных параметров. Контакт можно выбрать из существующего списка или добавить вручную.

Групповая запись — это заранее запланированное событие, на которое могут записываться клиенты. После создания групповой записи появляется возможность добавлять клиентов на это событие, указывая количество мест, которое будет зарезервировано за каждым из них.
В окне записи после сохранения контакта будет доступен выбор статуса. После сохранения всех необходимых значений запись отобразится в списке.

Ваша запись готова!

Повторная запись

Если необходимо настроить повторения записи, выполните следующие действия:
Перейдите на вкладку "Повторения" и выберите соответствующие настройки.

Установите периодичность повторения записи:
  • Ежедневно
  • Еженедельно
  • Ежемесячно
  • Ежегодно
Укажите даты начала и окончания повторений. Настройте время повторений, а также выберите окончание повторов, указав либо количество повторов, либо дату окончания.

В разделе "Повторять запись" выберите один из вариантов:
  • "С клиентом": контакт будет прикреплен к повторным записям.
  • "Без клиента": используется для планирования периодических записей, определенного времени или внутренних мероприятий.
После настройки повторений сохраните изменения.
Из окна записи можно перейти в соответствующую сделку, выполнив следующие действия:
  1. Откройте окно записи.
  2. Нажмите на кнопку, которая позволяет перейти в сделку.
Этот переход даст вам возможность просмотреть детали сделки, связанные с записью, и при необходимости внести изменения.

Экспорт записей

Во вкладке "Запись" теперь доступна функция экспорта созданных записей.
Таблица, доступная после экспорта записей

После экспорта записей в таблицу, вы получите файл формата XLSX, содержащий всю необходимую информацию о ваших записях. В таблице будут представлены следующие данные:
  • Дата создания записи
  • Статус записи
  • Услуга, на которую была произведена запись
  • Связанный с записью ресурс
  • Контактные данные клиента (ФИО, телефон, email)
  • Дата и время записи
  • Связанные с записью сделки
Эта таблица позволяет вам легко анализировать и управлять данными, а также вносить необходимые коррективы в записи, если это потребуется.
Тех.поддержка Telegram