Система записи
Кронос 2.0: Работа с записью

Если в настройках записи был ранее создан шаблон, его можно использовать при создании новой записи.
Это позволяет существенно сэкономить время при частых записях, автоматизируя процесс и упрощая настройку повторяющихся записей.

В виджете доступна функция ручного создания связи со сделки, если синхронизация не активирована. Сделку можно связать с записью по ID, используя опцию в меню (три точки) в правом верхнем углу записи.

Доступна возможность добавлять и изменять названия записей.

Если при создании филиала была указана другая страна, то при добавлении контакта в записи будет автоматически отображена маска номера телефона, соответствующая той стране, которая указана в филиале.

Создание групповой записи доступно во вкладке "Запись". Для этого выберите "Групповые", затем нажмите "Добавить" или выберите соответствующий день и время, нажав на свободную ячейку в календаре.

При создании новой групповой записи доступны следующие настройки: выбор даты и времени, услуги, вместимости по количеству участников, а также задействованного ресурса.

К групповой записи можно добавить контакт после сохранения основных параметров. Контакт можно выбрать из существующего списка или добавить вручную.

Групповая запись — это заранее запланированное событие, на которое могут записываться клиенты. После создания групповой записи появляется возможность добавлять клиентов на это событие, указывая количество мест, которое будет зарезервировано за каждым из них.

В окне записи после сохранения контакта будет доступен выбор статуса. После сохранения всех необходимых значений запись отобразится в списке.

Ваша запись готова!

Если необходимо настроить подзапись перейдите на вкладку "Подзаписи" и выберите необходимые параметры:

• Укажите даты начала и окончания подзаписи.
• Выберите соответствующие ресурсы.
• Укажите необходимую услугу

После завершения настройки нажмите "Сохранить".

В журнале записей отобразится информация о созданной подзаписи. Это особенно удобно, когда в рамках одной записи требуется использовать разные ресурсы в разное время.

Если необходимо настроить повторения записи, выполните следующие действия:
Перейдите на вкладку "Повторения" и выберите соответствующие настройки.

Установите периодичность повторения записи:

• Ежедневно
• Еженедельно
• Ежемесячно
• Ежегодно

Укажите даты начала и окончания повторений. Настройте время повторений, а также выберите окончание повторов, указав либо количество повторов, либо дату окончания.

В разделе "Повторять запись" выберите один из вариантов:

• "С клиентом": контакт будет прикреплен к повторным записям.
• "Без клиента": используется для планирования периодических записей, определенного времени или внутренних мероприятий.

После настройки повторений сохраните изменения.

Из окна записи можно перейти в соответствующую сделку, выполнив следующие действия:

1. Откройте окно записи.
2. Нажмите на кнопку, которая позволяет перейти в сделку.

Этот переход даст вам возможность просмотреть детали сделки, связанные с записью, и при необходимости внести изменения.

Во вкладке "Запись" теперь доступна функция экспорта созданных записей.

Таблица, доступная после экспорта записей

После экспорта записей в таблицу, вы получите файл формата XLSX, содержащий всю необходимую информацию о ваших записях. В таблице будут представлены следующие данные:

• Дата создания записи
• Статус записи
• Услуга, на которую была произведена запись
• Связанный с записью ресурс
• Контактные данные клиента (ФИО, телефон, email)
• Дата и время записи
• Связанные с записью сделки

Эта таблица позволяет вам легко анализировать и управлять данными, а также вносить необходимые коррективы в записи, если это потребуется.