Система записи
Кронос 2.0
Инструкция по настройке и работе в
Установка виджета
Чтобы установить виджет, вам необходимо быть авторизованным в аккаунте amoCRM.
- Кликните по кнопке ниже
- Выберите аккаунт, в который необходимо установить интеграцию
- Нажмите кнопку "Разрешить"
7 ДНЕЙ ДЕМО-ПЕРИОД
После этого откроется раздел "Интеграции" в вашем аккаунте amoCRM и через несколько секунд появится модальное окно установленной интеграции.
Далее необходимо сделать следующие шаги:
Далее необходимо сделать следующие шаги:
- Ввести номер телефона для тех. поддержки
- Нажать кнопку "Сохранить", чтобы завершить установку интеграции в аккаунт amoCRM
Чтобы авторизоваться в Кронос 2.0, необходимо перейти в Расширенные настройки amoCRM. Учетная запись должна обладать правами администратора.
Начало работы
После установки в левом меню CRM должна появиться кнопка Кронос, при клике на которую будет открываться интерфейс виджета. Все настройки интеграции находятся
в этом окне и доступ к ним возможен пользователям с правами администратор.
Если кнопка Кронос не появилась в левом меню, значит нужно обновить кэш аккаунта - для этого достаточно изменить часовой пояс аккаунта, а затем вернуть его значение обратно. (Настройки → Системные настройки → Часовой пояс) Тогда система подгрузит конфигурацию виджета.
в этом окне и доступ к ним возможен пользователям с правами администратор.
Если кнопка Кронос не появилась в левом меню, значит нужно обновить кэш аккаунта - для этого достаточно изменить часовой пояс аккаунта, а затем вернуть его значение обратно. (Настройки → Системные настройки → Часовой пояс) Тогда система подгрузит конфигурацию виджета.
Первым шагом для начала работы создадим ресурсы и определим их тип. Что такое ресурс? Чтобы сделать функционал максимально гибким мы не задаём, как в некоторых других системах, обязательность наличия сотрудника в записи, например аренда номера отеля, там в принципе сотрудника нет, поэтому мы сотрудника убрали из записи и теперь работаем с любым видом ресурса, которые подходят для бизнеса, а это значит что ресурсами могут быть как и люди (мастера, менеджеры, специалисты) недвижимость (квартиры, номера отелей, залы), инвентарь (костюмы, мебель, средства связи) и так далее.
В нашем кейсе мы рассмотрим пример, когда у нас есть несколько типов ресурсов, допустим у нас агентство праздников и мы проводим мероприятия и на мероприятие нам нужен аниматор, плюс он использует костюм, например если мы организуем детские праздники, то это может быть костюм персонажа, так же клиент проводит праздник у нас, и арендует для этого один из трех залов. Следовательно нам нужно создать три типа ресурсов - аниматор, костюм и зал.
В нашем кейсе мы рассмотрим пример, когда у нас есть несколько типов ресурсов, допустим у нас агентство праздников и мы проводим мероприятия и на мероприятие нам нужен аниматор, плюс он использует костюм, например если мы организуем детские праздники, то это может быть костюм персонажа, так же клиент проводит праздник у нас, и арендует для этого один из трех залов. Следовательно нам нужно создать три типа ресурсов - аниматор, костюм и зал.
Далее зададим рабочее время созданным ресурсам для этого переходим на одноименную вкладку, вверху страницы мы можем выбрать тип ресурса а время устанавливаем кликнуть на свободную ячейку и выбрав опцию один или несколько дней или выбрав соответствующие ресурсы нажав на кнопку добавить период. Можно выбирать один из предустановленных пресетов дней - все дни, будние, четные или нечетные дни.
Следующим шагом создадим в разделе Склад данные о товарах и\или услугах, в настройках этого раздела можно задать разный тип цен и категорию, они не обязательны к заполнению, на первоначальном этапе настройки, при необходимости вы можете заполнить эту информацию позднее.
На вкладке услуги, можно сделать связь с определенным ресурсом. Если у услуги есть хотя бы одна такая связь, то ее можно будет использовать в записи только вместе с одним из выбранных ресурсов. Если связей с ресурсами нет — услугу можно использовать для любого набора ресурсов в записи (скриншот 1). Для того что бы ресурс отображался в этом списке в услуге нужно поставить соответствующий флажок - связь с услугами(скриншот 2). После того как услуга связана с ресурсом, появляется возможность выбора продолжительности ее исполнения\записи по умолчанию(скриншот 3).
Настройка записи
Блок Настройки Записей
Теперь мы можем перейти к самим записям, что бы настроить работу с ними.
Открываем раздел записи, нажимаем на значок шестеренки в верхнем правом углу, первый пункт который мы видим это статусы записей, по умолчанию используется три статуса, название и порядок которых можно изменить, но нельзя удалить.
- Записан
- Пришел
- Не пришел
Теперь мы можем перейти к самим записям, что бы настроить работу с ними.
Открываем раздел записи, нажимаем на значок шестеренки в верхнем правом углу, первый пункт который мы видим это статусы записей, по умолчанию используется три статуса, название и порядок которых можно изменить, но нельзя удалить.
- Записан
- Пришел
- Не пришел
У статуса можно изменить цвет, поменять название, порядок или добавить нужные вам статусы записи.
Следящий пункт Типы записей позволяет выбрать следующие варианты -
1. Индивидуальная запись
2. Групповая запись
3. Индивидуальная и групповая запись
Выбор находится на стороне пользователя, нужно выбрать с учетом бизнес процессов вашей компании.
Соответственно если выбрана индивидуальная запись, то к ресурсу может записаться на единицу времени только один контакт, при групповой несколько контактов третий вариант это комбинированная возможность записи с учетом ресурсов.
1. Индивидуальная запись
2. Групповая запись
3. Индивидуальная и групповая запись
Выбор находится на стороне пользователя, нужно выбрать с учетом бизнес процессов вашей компании.
Соответственно если выбрана индивидуальная запись, то к ресурсу может записаться на единицу времени только один контакт, при групповой несколько контактов третий вариант это комбинированная возможность записи с учетом ресурсов.
В разделе Календарь и запись можно изменить основное окно записей, задав используемый формат - Минута\час - подходит для салонов красоты, репетиторов и т.д. когда продолжительность брони составляет от нескольких минут до нескольких часов
День - подходит для сервисов аренды, гостиниц когда ресурс бронируется на один день и более.
День - подходит для сервисов аренды, гостиниц когда ресурс бронируется на один день и более.
Можно выбрать несколько режимов отображения с учетом бизнес-процессов, по строкам, столбцам, формат отображения день.
Для корректного отображения записей и удобства просмотра вы можете задать Шаг времени по умолчанию, Начало дня и Окончание дня. Шаг времени по умолчанию - задает масштаб сетки времени в календаре, который используется при первом входе на страницу календаря. Начало дня - время в календаре будет отображаться начиная с заданного часа, Окончание дня - время в календаре будет отображаться до заданного часа. Ниже пример как измениться отображение записи при смене шага с 30 минут на 5 минут
Важно Шаг времени по умолчанию, так же влияет на перетаскивание (drag and drop) при этом время начала и окончания изменяются на указанное в данный момент значение.
Важно Шаг времени по умолчанию, так же влияет на перетаскивание (drag and drop) при этом время начала и окончания изменяются на указанное в данный момент значение.
Ресурсы, используемые в записи.
Важно Перед началом работы с окном записи, нужно обязательно выбрать минимум один список ресурсов, для корректной работы и отображении календаря.
Одиночный выбор - это когда у нас в одной записи может быть только один элемент данного типа ресурса. Пример запись на занятие к репетитору, что предполагает взаимодействие с одним элементом выбора.
Множественный выбор - когда запись предполагает что может быть несколько элементов данного типа ресурсов, как вариант - организация мероприятия, на котором может быть задействовано несколько человек.
Если возьмем на примере нашего кейса, то мы создаём в данном кейсе запись на день рождения, клиент обратился для организации Дня рождения, если у нас в таких случаях работает один аниматор, то это Одиночный выбор, если мы предполагаем что возможно на некоторых праздниках могут быть два,три и более аниматоров, то тогда мы указываем что это будет Множественный выбор
Важно Перед началом работы с окном записи, нужно обязательно выбрать минимум один список ресурсов, для корректной работы и отображении календаря.
Одиночный выбор - это когда у нас в одной записи может быть только один элемент данного типа ресурса. Пример запись на занятие к репетитору, что предполагает взаимодействие с одним элементом выбора.
Множественный выбор - когда запись предполагает что может быть несколько элементов данного типа ресурсов, как вариант - организация мероприятия, на котором может быть задействовано несколько человек.
Если возьмем на примере нашего кейса, то мы создаём в данном кейсе запись на день рождения, клиент обратился для организации Дня рождения, если у нас в таких случаях работает один аниматор, то это Одиночный выбор, если мы предполагаем что возможно на некоторых праздниках могут быть два,три и более аниматоров, то тогда мы указываем что это будет Множественный выбор
Запрещать запись к ресурсам на одно и то же время
Это ограничение запись к ресурсам на одно и тоже время, что бы избежать двойной записи к определенному ресурсу, в настройках можно выбрать одновременно всю группу или определенные элементы. Следует учитывать, что если выбрана не вся группы, а отдельные элементы, до при добавлении новых. В нашем примере - на работу вышел новый аниматор, его нужно будет добавить вручную. Если настройка выбрана для всей группы ресурсов этого делать не нужно.
Это ограничение запись к ресурсам на одно и тоже время, что бы избежать двойной записи к определенному ресурсу, в настройках можно выбрать одновременно всю группу или определенные элементы. Следует учитывать, что если выбрана не вся группы, а отдельные элементы, до при добавлении новых. В нашем примере - на работу вышел новый аниматор, его нужно будет добавить вручную. Если настройка выбрана для всей группы ресурсов этого делать не нужно.
Создание записи
Работа с окном записи
Это основное окно для создание записей, здесь доступен следующий функционал
а. Добавление новой записи и изменение времени записи
Происходит если выделить свободные ячейки курсором или нажать кнопку добавить в правом углу экрана. Возможность изменить время и ресурс - просто перетащив запись на свободную область, время начала и окончания изменится в соответствии с шагом, который сейчас выбран.
Это основное окно для создание записей, здесь доступен следующий функционал
а. Добавление новой записи и изменение времени записи
Происходит если выделить свободные ячейки курсором или нажать кнопку добавить в правом углу экрана. Возможность изменить время и ресурс - просто перетащив запись на свободную область, время начала и окончания изменится в соответствии с шагом, который сейчас выбран.
б. Шаг времени и отображаемая информация
Можно выбрать интервал отображения времени со следующим шагом - 5, 10, 15, 30 минут и 1 час.
Индивидуальные или групповые записи.
Отображаемый период в форматах - день(можно указать любой день, по умолчанию календарь откроется на текущей дате), неделя, месяц.
Можно выбрать интервал отображения времени со следующим шагом - 5, 10, 15, 30 минут и 1 час.
Индивидуальные или групповые записи.
Отображаемый период в форматах - день(можно указать любой день, по умолчанию календарь откроется на текущей дате), неделя, месяц.
в. Просмотр свободного времени у ресурсов
Белым цветом у ресурса выделено его рабочее время если оно указано в рабочем графике. В левой части окна отображаются типы ресурсов, которые выбраны в настройках, можно расширить или уменьшить длину этой области, для отображения большего количества записей.
г. Линия времени
Красная вертикальная линия показывает текущее время и визуально сможет помочь менеджеру при записи день в день.
Белым цветом у ресурса выделено его рабочее время если оно указано в рабочем графике. В левой части окна отображаются типы ресурсов, которые выбраны в настройках, можно расширить или уменьшить длину этой области, для отображения большего количества записей.
г. Линия времени
Красная вертикальная линия показывает текущее время и визуально сможет помочь менеджеру при записи день в день.
Окно создания записи
Для создания записи нам нужно сделать несколько действий, установить время записи, выбрать необходимые ресурсы, добавить услуги(товары), а так же контакт(список контактов синхронизируется с сущностью контакты в amoCRM).
Все наша запись готова!
Для создания записи нам нужно сделать несколько действий, установить время записи, выбрать необходимые ресурсы, добавить услуги(товары), а так же контакт(список контактов синхронизируется с сущностью контакты в amoCRM).
Все наша запись готова!
ПОМОЩЬ И 7 ДНЕЙ ТЕСТИРОВАНИЯ БЕСПЛАТНО
Вы можете установить и протестировать интеграцию в своем аккаунте amoCRM.
Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт.
Нажмите кнопку "Установить", выберите нужный аккаунт и далее нажмите кнопку "Разрешить" - после этого интеграция установится в выбранный аккаунт.
