Система записи
Кронос 2.0: Настройка синхронизации amoCRM

Для интеграции системы записи с amoCRM необходимо настроить синхронизацию, которая обеспечит корректное взаимодействие между двумя платформами и автоматизацию бизнес-процессов.

В разделе «Настройки записей» на вкладке «amoCRM» можно выбрать предварительно созданную онлайн-форму.

Данная форма будет доступна из списка созданных форм по умолчанию в сделке в amoCRM, на вкладке Кронос в разделе Онлайн-форма.

При необходимости форму можно скопировать и отправить клиенту.

Настройка синхронизации сделок

В разделе «Интеграция с amoCRM» доступен выбор пользователя, ответственного за сделку, и настройка синхронизации сделок с записями. Возможны следующие варианты:

• Одна сделка — одна запись: Полная синхронизация данных между сделкой и записью.
• Одна сделка — много записей: Создание нескольких записей для одной сделки без синхронизации данных обратно в сделку.

Управление действиями при удалении сущностей

Для автоматизации работы с записями и сделками можно настроить действия при их удалении.
Например, при удалении записи в системе Кронос сделка в amoCRM будет автоматически переводиться на этап «Закрыто и не реализовано», или при удалении сделки в amoCRM запись в Кроносе будет помечена как «Клиент не пришел».

Сопоставление статусов

Система позволяет настроить сопоставление статусов между Кронос и amoCRM.
Примеры статусов включают:

• Записан
• Пришел
• Клиент не пришел

Эти статусы настраиваются в соответствии с бизнес-процессами вашей компании.

Для обеспечения точности данных необходимо создать поля с указанными типами в amoCRM. Эти поля будут использоваться для передачи информации из системы Кронос в amoCRM.

Примеры таких полей:

• Услуги
• Начало записи
• Количество

Настройка синхронизации позволяет адаптировать интеграцию под конкретные потребности и задачи компании, обеспечивая эффективное управление записями и сделками.

Также в настройках записи можно добавить новое поле "Название записи" и синхронизировать передачу названия услуги в amoCRM в поле "Название сделки".

Если ранее был подключен функционал "Использовать подзаписи" во вкладке "Основные настройки", то станет доступна возможность сопоставить поле "Информация о подзаписях" с кастомным полем в карточке сделки.

После указания значений нажмите кнопку "Сохранить".